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7月12日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播 2020-07-31 16:38:20

>工信部将从四方面支持物联网产业发展。

>财政部:PPP示范项目落地率达48.4%。

>国资委:港中旅和国旅实施战略重组,国旅整体并入港中旅。

>中汽协:多部委正有序推动充电桩等基础设施建设速度。

>外媒报道,山西副省长将率队路演推介煤炭企业,助顺利发债。


>煤炭钢铁去产能效果渐显 多家公司半年报扭亏

>两部委护航物联网研发 专项实施推动产业发展

>成飞集成定增投锂电 东凌国际现金收公司股权

>华仁药业现价易主 南天信息现金收购音乐企业


○煤炭钢铁去产能效果渐显 多家公司半年报扭亏

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11日晚间,中煤能源(601898)公告预计上半年净利润3.5亿至5.2亿元,同比扭亏为盈,受益于煤炭价格企稳回升;沙钢股份(002075)大幅上调半年度业绩预测,从一季报中预测的1500万至2500万元上调为5000万至7500万元,受益于二季度钢价上涨。除了这两家公司外,近日还有露天煤业、酒钢宏兴、鞍钢股份等煤炭、钢铁业公司纷纷发布公告,上调业绩预测或宣布半年度业绩报喜。

点评:今年以来,多个部门及地方政府密集出台配套政策,推进煤炭钢铁行业去产能。调研显示,政策执行数月以来,煤炭产量已出现实质性下降,从年初起就偏低的库存至今没有回升,钢材库存也保持整体下降趋势。华泰证券研报认为,当前煤价下部分优质煤企已经有了利润空间,煤炭板块上涨逻辑已经可以从政策驱动转换为基本面改善驱动;南方暴雨的灾后重建有望带动钢铁需求。


○外交部发言人11日表示,“萨德”系统使韩国自己卷入地区战略平衡被打破这一变局。

○中汽协数据显示上半年纯电动汽车销量同比增长162%,受补贴政策影响下半年销量将高于上半年。

○电动汽车充换电服务信息交换系列标准试点工作近日在京启动,据悉科陆电子、特锐德将参加试点。

○国务院批准中国国旅集团整体并入港中旅集团,成为其全资子公司。

○深交所发布一周监管动态,对万科A、煌上煌等股票交易情况进行了重点监控。


○两部委护航物联网研发 专项实施推动产业发展

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11日,“2016 国际开放物联技术与标准峰会暨W3C万维物联网工作组会议”在北京召开。科技部相关官员在会上表示,在科技部积极推动重点研发计划中,物联网与智慧城市重点专项有望在今年启动实施。工信部官员也透露,将继续支持各类物联网产业技术联盟的发展,有效整合产业链上下游协同创新。

点评:重点专项启动实施将推动物联网产业化。根据现行政策,重点专项将组织产学研优势力量协同攻关,提出整体解决方案。中国物联网研究发展中心预计,到2020年我国物联网产业规模将达到2万亿。机构认为,宜通世纪(300310)与Jasper合作,卡位运营商物联网连接管理平台,优势及排他性非常明显;新天科技(300259)通过并购基金收购华奥通51%股权,发力NB-IoT,物联网加速落地。

○高分卫星陆续发射 地理信息产业将获重要支撑

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据中新社报道,第36届国际地球科学与遥感大会11日在北京举行。国防科工局重大专项工程中心主任童旭东表示,高分专项将从2016年下半年至2017年陆续发射高分三号、高分五号等高性能新型遥感卫星,进一步丰富中国自主高分辨率遥感数据类型。高分专项是指高分辨率对地观测系统重大专项,计划发射10余颗高分辨率对地观测卫星。

点评:随着高分专项的不断推进,高分卫星遥感数据获取能力不断增强,已成为重大测绘工程和行业地理信息服务不可或缺的影像数据源。根据《国家地理信息产业发展规划(2014-2020)》,2020年产业总产值有望超过8000亿元,保持年均20%以上的增速。


○成飞集成拟定增17.5亿加码锂电业务

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成飞集成(002190)拟向包括公司控股股东、实际控制人中航工业等定增募资17.5亿元,用于中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金。此次定增方案中涉军事项已获得国防科工局的原则同意。公司停牌期间,军工板块普涨。

○东凌国际现金收购三公司股权 试水乘用车制造

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东凌国际(000893)拟以8.7亿元现金购买东凌机械100%股权、立中锦山25%股权以及旭东铸件49%股权。交易对方承诺,东凌机械2016-2018年净利合计不低于1.75亿元。东凌机械2015年净利润为3199万元。

公司原计划以发行股份方式收购上述资产,此次改为现金收购,利于增厚每股收益。交易完成后,东凌国际将增加乘用车铝合金轮毂制造业务,进一步推进多元化战略。

○华仁药业现价易主 新控股方拟作资源整合

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华仁药业(300110)控股股东华仁世纪集团分别将其持有的1.1亿股、6375.14万股上市公司股份协议转让给广东永裕、永裕恒丰,转让价格均为9.53元每股,恰为华仁药业停牌前股价。其中,永裕恒丰为广东永裕全资子公司,二者将合计持有华仁药业26.46%股权,其控股股东周希俭将成为上市公司新的实际控制人。华仁世纪集团持股比例则降至16.14%。周希俭表示对大健康产业稳定增长充满信心,将利用上市公司平台有效整合资源。

○6.3亿收购卡拉卡尔 南天信息涉足音乐产业链

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南天信息(000948)拟以现金方式收购卡拉卡尔90%股权,交易对价不超6.3亿元,交易方承诺,卡拉卡尔2016-2018年净利润不低于5000万、6500万、7500万,其2015年净利润为2247万元。

卡拉卡尔主营媒体资产管理软件的开发及运营和视频及音乐数据的分析和处理。收购完成后将改变南天信息目前以银行客户为主的局面,并介入标的公司所在的优质客户领域。

○金圆股份定增13.6亿 进军固废治理行业

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金圆股份(000546)拟以不低于8.65元每股,定增1.57亿股,募资13.62亿元,用于收购新金叶58%股权以及三个固废项目。其中,新金叶的交易对价为6.2亿元。交易方承诺,新金叶2016-2018年累计净利润不低于3.23亿元。据了解,标的主业为含金属固体废物处置及再生金属生产与销售。

○炬华科技定增10亿元投能源互联网

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炬华科技(300360)拟定增6100万股,募资逾10亿元,投向公司能源需求侧物联网信息平台生产建设项目、智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目和补充流动资金。

○长高集团定增改现金收购华网电力

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长高集团(002452)原拟通过定增及付现方式购买湖北华网电力公司100%股权和郑州金惠计算机系统工程公司100%股权并配套募资。现改为以3亿元现金收购华网电力100%股权,华网电力业务分为电力工程规划设计和工程总承包两大类,其2016年-2018年的承诺净利分别不低于1702万元、2274万元、3032万元。


○红日药业高送转

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红日药业(300026)半年报预增20%-30%,拟10转20股。

○中通客车半年报预增5倍

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中通客车(000957)半年报预增500%-530%,主因是主营业务继续增长。

新宙邦(300037)半年报预增190%-210%,主因是锂电电解液及化学品产销两旺。

华锦股份(000059)半年报预增279%-300%,主因是成本下降。

奥克股份(300082)半年报预增215%-235%,主因是大宗化工新材料产品销量大增。

任子行(300311)半年报预增250%-280%,主因是唐人数码并表。

捷成股份(300182)半年报预增252%-279%,主因是中视精彩影视等一批子公司并表。

联创互联(300343)半年报预增超25倍,主因是三个子公司并表。

英唐智控(300131)半年报预增25倍,主因是股权转让带来收益。


○三机构席位买入山大华特

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11日龙虎榜显示,山大华特(000915)被三机构席位合计买入1.47亿元,占当日成交总额的35.19%;两机构席位合计卖出4433万元。

点评:公司日前预告半年报业绩增速达50%至80%,超出市场预期。机构认为,业绩超预期主要在于二胎政策放开后伊可新等产品的市场需求增加,渠道补库存,以及去年同期基数较低。公司作为儿童药龙头,率先受益新生儿增长,业绩有望保持较高增长。


>大数据应用大会本周开幕医疗大数据受关注

>券商业绩环比改善明显两大利好望刺激行业爆发

>丁二烯出厂价半月两连涨行业景气度回升明显

>南玻高铝玻璃已获多家客户批量订单


○大数据应用大会本周开幕医疗大数据受关注

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“2016中国大数据应用大会”将于7月14日至15日在成都举行,会议以“大数据与智能时代”为主题,旨在促进大数据与各行业、各领域的深度融合,探讨大数据的技术创新和产业促进发展。近日国务院办公厅发布关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见,将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局,这使得大数据与健康医疗成为最受关注的议题。

医疗健康大数据不仅是医疗行业应用新兴技术解决资源和效率问题,更是我国大数据战略在应用层面的又一确定国家战略方向。机构认为,从政府数据开放到大数据产业规划,大数据产业将持续迎来利好。在大数据与各个产业的深度融合中,医疗产业最看好。健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源,健康医疗大数据应用发展将带来健康医疗模式的深刻变化。

涉足相关领域的A股公司有思创医惠(300078)、卫宁健康(300253)等。

○券商业绩环比改善明显两大利好望刺激行业爆发

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据统计,截至7月10日,22家上市券商公布6月份业绩,22家券商营业收入合计实现185亿元,环比增长45%;净利润合计实现89亿元,环比增长56%。6月业绩环比改善主要是由于经纪业务改善、信用业务回暖以及债券自营向好。

业内人士表示,综合考虑目前市场成交量、信用业务和监管因素,预期券商业绩环比增长企稳,同比降幅继续收窄,三季度券商业绩将迎来反弹。在政策面上,近期券商板块仍存在两大强催化剂。一是全国金融工作会议即将召开,据媒体报道,会议将聚焦金融监管架构改革,券商有望受益金融改革推进。二是深港通开通时间临近,机构预计将在三季度公布。可关注东吴证券(601555)、广发证券(000776)等。

○丁二烯出厂价半月两连涨行业景气度回升明显

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11日,国内北方丁二烯主要生产商辽宁华锦上调出厂价300元/吨,这是7月以来国内丁二烯企业第二次上调出厂价,累计上调400元/吨至8300元/吨以上,涨幅5%。随着出厂价提升,山东等区域市场价格已涨至8900-9000元/吨,较6月同期上涨超过24%。从行业供需看,本月率先提价的华东市场货源依然偏紧,同时下游合成橡胶行情走高,用户陆续入场采购,需求逐步提升。

业内预计,供给偏紧将助推三季度国内丁二烯价格继续上行。除夏季多个供应商生产装置进行检修外,G20峰会召开使得上海石化、宁波镇海炼化等主要丁二烯生产商短期产能缩减50%,加之丁二烯作为危化品运输受阻,货源偏紧或将进一步加剧,价格上涨将有助行业景气度回升。

A股丁二烯生产商中,华锦股份(000059)预计上半年净利同比增长279% -300%;齐翔腾达(002408)45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目投产对下半年业绩产生积极影响。


○富煌钢构:PPP业务稳步推进打开成长空间

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富煌钢构(002743)的首个PPP模式项目宁夏生态纺织产业园建设进展顺利,受到业主方和当地政府的高度认可。该项目的成功实施将促进公司PPP业务的稳步推进。公司今年初设立全资子公司富煌城投,通过富煌城投投资的项目公司进行融资,实现轻资产运营,在工程建设和股权投资两方面实现利润,有望获得高于传统钢结构产业的利润率,促进公司的产业转型升级。目前公司正积极推进部分重点PPP项目论证、洽谈工作,以便进一步充实、提高公司的经营业绩。

此外,公司各项业务进展顺利,上半年新签合同订单较去年同期大幅增长。公司表示,根据目前行业发展状况,新签订单、已中标未签合同额及生产饱和度来看,预计今年总体经营业绩将实现大幅度增长。

○南玻A:高铝玻璃已获多家客户批量订单

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南玻A(000012)清远高铝玻璃项目在5月底完成试生产,现已实现批量生产并对外销售,获得多家客户的批量订单。公司于去年4月定增募资4.4亿元投建该项目,达产后可实现年均销售收入8.1亿元,年均净利润3.42亿元。公司现在是国内有碱超薄玻璃龙头企业,项目的投产将使公司实现从有碱超薄到无碱超薄的飞跃,同时进一步实现进口替代。

高铝玻璃是智能手机和平板电脑的首选保护玻璃,目前国内高铝玻璃市场以进口为主,长年被美、日少数厂家垄断。据机构测算,中国市场的进口替代空间接近280亿人民币,未来发展空间广阔。


○南天信息拟6.3亿元收购卡拉卡尔90%股权

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南天信息(000948)拟6.3亿元收购卡拉卡尔90%股权。卡拉卡尔主营多媒体相关业务、电信增值业务等,其下游客户主要包括QQ音乐、咪咕音乐、天翼爱音乐和中国联通等。交易对方承诺其2016-2018年净利分别为5000万元、6500万元和7500万元。

点评:此次收购将有利于公司介入标的公司所在的优质客户领域,开展公司的优势业务,也有利于丰富下游客户群体,改变目前以银行客户为主的局面。

○炬华科技(300360)拟定增不超过6100万股募资10.5亿元,用于能源互联网领域相关项目及补充流动资金。通过本次募投,公司将积极推动在能源互联网领域的战略布局,拓展海外智慧计量与采集系统(AMI)业务。

○青海华鼎(600243)子公司签订商住综合楼项目合同,合同总价约3亿元,占2015年营业收入的26.4%。

○华贸物流(603128)公告国旅集团整体并入港中旅集团,成为港中旅集团下属全资子公司。

○英唐智控(300131)中报净利预增约25倍。红日药业(300026)中报拟推10转20股。


>沪指延续3000点争夺战资金买入山大华特

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周一,两市小幅高开,沪指再次站上3000点,午后冲高回落;个股跌多涨少。截至收盘,沪指上涨0.23%报2994点,创业板指下跌0.91%报2218点。盘面上,黄金、白酒、煤炭、有色等权重板块涨幅居前,次新股、农机、工业4.0、电子等板块跌幅居前。龙虎榜上,29只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是江南红箭、山大华特、紫金矿业,机构资金流入净额分别是1.62亿元、1.03亿元、1.01亿元。山大华特(000915)子公司达因药业已成为儿童药龙头,主打产品维生素AD滴剂“伊可新”连续16年市场份额位列第一。


>两市成交增千亿食品饮料获资金青睐

周一,两市成交6999亿元,较上个交易日增加1097亿元。两市净流出资金474亿元;个股资金净流入695家,净流出1904家。

板块方面,净流入前三的是食品饮料、采掘、钢铁板块,金额分别达17.91亿元、11.48亿元、1.22亿元。机械电子净流出60.23亿元居首。

个股方面,五粮液(000858)净流入资金5.57亿元居首位;净流出最多的是万科A(000002),金额达12.25亿元。


紫金矿业、驰宏锌锗、兴业矿业、赤峰黄金


消息面上,国际金价持续走高,国际金价在上半年猛涨了近25%。业内人士表示,此前白银被市场严重低估,未来有望迎来一轮小牛市。另外,据悉,中国南方稀土集团整合工作已达到了国家级大型稀土企业集团组建工作目标,日前正式通过专家组验收。另外,工信部相关负责人也表示,稀土大集团组建工作在今年6月底前全部完成,实现以资产为纽带的实质性重组。中国铝业、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、南方稀土、广东稀土等6家集团已组建完成或在组建中。


江南红箭、北方导航


业内人士看来,目前军工行业资产证券化率依旧偏低,后续整合空间十分巨大。在军工集团提升资产证券化率背景下,军工重组题材依旧值得投资者重点关注,尤其是中航工业、航天科工、航天科技以及兵器集团四大集团。


丰元股份(002805)、玲珑轮胎(601966)、世名科技(300522)、爱司凯(300521)、新宏泰(603016)、洪汇新材(002802)、哈森股份(603958)、合诚股份(603909)、盛讯达(300518)、新光药业(300519)、微光股份(002801)环球印务(002799)、三德科技(300515)


次新股由于制度红利以及其他特征,使其成为一种非常重要的主题策略。近期,新股发行节奏适中(每个月大致18只左右),新股上市对次新股的提振效应明显,同时由于7、8月份中报高送转行情有望展开,而次新股具备较高的高送转属性,因而促成了次新股板块的逆市表现。


对于次新股“剩余”的投资机会,机构人士提醒,关注一些没有经过爆炒和一些经过充分调整的个股,特别是一些新兴行业的龙头企业,这部分个股既有市场喜爱的新兴产业“标签”,又有相应的业绩支撑,能较好地控制风险。


天际股份(002759):拟27亿收购锂电池材料公司


天际股份拟以12.89元/股发行1.78亿股,并支付现金4.05亿元,合计作价27亿元收购新华化工等3名交易对方持有的新泰材料100%股份;同时拟以12.89元/股向公司控股股东汕头天际等2名对象发行股份募集配套资金不超过4.4亿元,将用于支付现金对价相关费用等。


天润数娱(002113):半年报拟推10转30


天润数娱晚间发布关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告,公司实际控制人赖淦锋、公司控股股东及一致行动人提议以资本公积金转增股本,每10股转增30股。


驰宏锌锗(600497):拟募资47亿元加码主业


驰宏锌锗拟以8.45 元/股向不超过十名特定对象非公开发行不超过5.57亿股,募集资金总额(含发行费用)不超过47.03亿元。本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为冶金集团、员工持股计划、苏庭宝、国华人寿、中兵投资驰宏锌锗计划、圣乙金润与圣乙投资拟设立的有限合伙企业金润中泽基金、郑积华、徐晓雒、三峡资本和三峡金石基金共10名特定对象。