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今天期货这样做 | 豆油进一步下跌空间有限,关注5800支撑

美尔雅期货 2020-07-31 15:53:02


各版块品种具体操作机会可参考每日《小美交易早餐》

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伦敦金属交易所(LME)期铜周三连续第三个交易日下跌,其他基本金属亦大多走低,因市场担心中国需求,技术上来看铜价处于调整之中,关注亚洲铜会加工费的敲定,逢低或按需备货。铝上特朗普政府新启动了一项对中国的贸易调查案,成为几十年来首宗由美国政府带头针对中国铝合金板材料进行的反补贴和反倾销调查,铝价仍弱势。镍价92000上下震荡休整。

原油方面,尽管美国原油库存下降,但是交易商和分析师认为这是输油管道供应中断所致,而当前输油管道已经恢复正常,因而未能支撑油价。欧佩克会议在即,会议前各种推测打压石油市场气氛,欧美原油期货连续第三天下跌。


PTA,随着OPEC会议临近,市场愈发不看好延长减产9个月的预期,加之俄罗斯态度依然犹豫不定,致使国际油价存在下滑预期。亚洲PX库存压力仍存,且参与者多关注明年长约签订工作进展,ACP谈判报盘区间为950-980美元/CFR亚洲,场内观望情绪延续。因此PTA成本端支撑一般,基本面方面,装置目前没有大的变化,聚酯产销表现尚佳而稳中微涨,短期观望为主。


阿根廷部分地区迎来有利降雨,美豆延续震荡走势,1000美分处受到压制。国内油厂顾虑GMO证书,短期有放缓采购意愿,一定程度支撑现货基差,但近期油厂到港压榨恢复致使供应压力增加,豆粕震荡走势。


马来十一月出口环比料下降,而产量预计维持较高,利空棕油。国内棕油12月买船较充裕,棕油基差继续偏弱走势。豆油库存继续小幅增长,终端提货偏慢,油脂整体仍将偏弱震荡,豆油在5800有较强支撑整理,进一步下跌空间有限。

 上证综指探底回升,盘中下挫近1%考验3300点。量能放大明显,两市成交4571亿元。地产股扛起反攻大旗,周期股连续强势,水泥股最获资金追捧。中期展望市场盈利质量改善趋势仍在,蓝筹业绩实际向好也使指数估值依旧不高。地产周期领涨暂时使指数企稳,但蓝筹权重仍在获利回吐中,观望月初平台支撑。



化工板块


 1)周三(1129)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油20181月期货结算价每桶57.3美元,比前一交易日下跌0.69美元,跌幅1.2%,交易区间56.75-58.3美元;伦敦洲际交易所布伦特原油20181月期货结算价每桶63.11美元,比前一交易日下跌0.50美元,跌幅0.8%,交易区间62.50-64.07美元。周三(1129)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油20181月期货结算价每桶57.3美元,比前一交易日下跌0.69美元,跌幅1.2%,交易区间56.75-58.3美元;伦敦洲际交易所布伦特原油20181月期货结算价每桶63.11美元,比前一交易日下跌0.50美元,跌幅0.8%,交易区间62.50-64.07美元。

2)美国能源信息署数据显示,截止1124日当周,美国原油库存量4.53713亿桶,比前一周下降343万桶;美国汽油库存总量2.14102亿桶,比前一周增长363万桶;馏分油库存量为1.27779亿桶,比前一周增长275万桶。原油库存比去年同期低7.1%;汽油库存比去年同期低5.3%;馏份油库存比去年同期低17.1%。原油库存位于过去五年同期平均水平上段;汽油库存位于五年同期平均范围中段;馏分油库存位于五年同期平均范围下段。美国商业石油库存总量下降759万桶。炼油厂开工率92.6%,比前一周增长1.3个百分点。上周美国原油进口量平均每天732.9万桶,比前一周下降54.4万桶,成品油日均进口量177.1桶,比前一周下降15.1万桶。备受关注的美国库欣地区原油库存5831.4万桶,比前周减少219.4万桶。

3PTA现货商谈基差升水10-30/吨,仓单商谈基差升水20/吨。日内成交以贸易商及聚酯工厂买盘为主;预估今日现货市场成交2万吨,日内成交听闻5430/吨自提、5403/吨自提、5454/吨送到、5450/吨送到、5378/吨自提、5432/吨自提、5390/吨自提、5370/吨自提、5430/吨自提以及5420/吨送到等。 

金属板块

1、智利政府周三公布的数据显示,智利10月铜产量为512,730吨,较去年同期增加13.3%
 2、据上海有色网最新了解:河北省大气污染防治工作领导小组《关于启动区域一个区域二II级应急响应通知》要求,预计121-4日,河北省将出现连续4天重污染天气过程。重污染天气期间,当地镀锌企业为响应要求或进行限产。
 3、据SMM调研,印尼某不锈钢厂目前月产量为10万吨附近,二期100万吨炼钢目前并未正常运转。据业内人士反映,原因或在于配套一体化的铬铁生产受铬矿无法流畅供应到生产项目而未能全部释放产能。但此原因并未得到该企业相关人士的确认。
 410月我国废铜进口量环比降21.58%,比9月减少69,400吨,10月虽然为传统进口淡季,从2010年至今,10月进口量平均环比降16.08%,今年远低于此平均值。据SMM调研获知,大多数废七类进口商的环保批文已被回收,据悉目前暂无企业获明年批文。
 

农产品板块

1、周三CBOT-1月大豆合约收跌1/2美分,或每蒲式耳9.92-1/2美元。CBOT-1月豆粕合约 收高1.50美元,报每短吨327.30美元,1月豆油收低0.06美分,报每磅34.07美分。
  2Commodity Weather Group表示,阿根廷部分地区预计有小阵雨,但预报称,未来十日中部地区将更加干燥。
 3safras预估巴西大豆产量1.10亿吨以上,市场平均预估为1.0943亿吨。
 4、市场预期周度美豆出口销售80-130万吨,周四晚间9:30公布。
 5、国家粮食局:截至1125日主产区累计收购玉米2504万吨,同比增加214万吨;大豆161万吨,同比增加112万吨。
 

金融板块

1、道指续创收盘纪录新高,科技股重挫拖累纳指大跌逾1%。道指收涨0.44%,报23940.68点。纳指收跌1.27%,报6824.34点。标普500指数收跌0.04%,报2626.07点。 

2、美联储主席耶伦国会听证会要点:①美国经济增速回暖,暂时性因素造成通胀偏低,强化了美联储12月加息预期②渐进式加息路径是合适的,要避免过快加息导致的经济衰退③目前为止缩表对市场的影响很小,预计没有调整缩表的必要④就业增速强劲⑤不希望在多德•弗兰克法案改革上出现倒退。美联储经济状况褐皮书:自10月至11月中旬,美国经济持续缓慢或适度增长;物价压力有所增强;大多数地区薪资增长温和适中;多数地区就业增长温和,就业市场普遍收紧;所有地区制造业活动均有所扩张,预计经济活动将持续上扬;部分受访对象对税改表示担忧或不确定。 

3、证监会周三公告,博拉网络、天地在线、重数传媒首发申请均未获通过。这是自有新股审核以来首次出现“零封”,也是新一届发审委继“上会6家否决5家”之后,再次刷新新股发审单日最低通过率。

4、贵州茅台酒厂集团董事长袁仁国日前在集团内刊上发文称,茅台集团目标到2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。他还重申,未来五年集团力争培育二至三个上市公司。

5、虽然受楼市去库存政策影响,商品房库存延续下跌态势,但近日某研究机构发布的《土地市场报告》显示,截至10月底,其监测的50个典型城市土地储备面积为66028万平方米,环比增长3%,同比增长15%。从数据上看,土地储备规模的同比增幅已连续12个月保持同比正增长。

6、中国物流与采购联合会:1-10月,全国社会物流总额为206.3万亿元,同比增长6.8%,比前三季度回落0.1个百分点;1-10月,每百元社会物流总额中的物流总费用4.6元,比前三季度降低0.04元,比年初降低0.16元,为年内最低水平。发改委透露,10月全国民航完成货运量62万吨,同比增长4.5%1-10月全国民航累计完成货运量572万吨,同比增长6.2%  

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